Parte I
Renato Bertò introduce gli zii Lino e Maria 00:00
Maria Tanel saluta gli Osti e accenna ai rapporti epistolari 00:28
Luciano Bertò canta una canzone di Natale 01:05
Maurizio Bertò racconta agli zii cosa ha ricevuto per Santa Lucia 02:04
Maria Rita Bertò saluta timidamente gli Osti 02:42
Luciano Bertò recita una poesia 03:14
Saluto di Giovanni Battista Zeni Tripolin 03:54
Lino Bertò fa gli auguri di Natale agli Osti 05:09
Giancarlo Bertò, Maurizio e Luciano fanno gli auguri agi Osti 06:23
Bruno Bertò saluta la sorella Pia 07:25
Guido Zeni Tripolin saluta la famiglia Osti 08:47
Bruno rassicura gli Osti che si ricorderà sempre di loro e parla della sua casa 11:44
Maria Rita fa i capricci 15:06
Renato chiede scusa alla zia Pia per non aver registrato la voce del fratello di Pio 15:18
Ezio Bertò saluta gli Osti, fa gli auguri per Natale e parla del loro rapporto epistolare 17:14
Il saluto agli Osti da parte di Maurizio e Guido Degiuliani 23:09
Poesia “El Soldo” di Guido Degiuliani 25:30
Poesia “El Pitor” di Guido Degiuliani 28:45
Poesia “La Malga Spora” di Guido Degiuliani 30:11
Registrazione “Inno al Trentino” 32:34
Registrazione “La Valsugana” 35:16
Poesia “Storie de caccia” di Guido Degiuliani 38:01
Il saluto di Nina, moglie di Guido, agli Osti 40:20
Registrazione di una canzone peruviana 40:39
Parte II
Registrazione di una canzone peruviana 00:00
Giuliana Degiuliani, figlia di Guido Degiuliani, saluta la famiglia Osti 02:52
Tentativo di far cantare un canarino di nome Cianci 04:25
Registrazione “Ave Maria” di Schubert 05:55
Lino Degiuliani, la moglie e i figli salutano la famiglia Osti 09:20
Tentativi di far parlare Tiziana, una figlia di Lino e filastrocche di Amedea, un'altra figlia di Lino 16:00
Lino invia gli auguri di Natale agli Osti e rivolge loro alcune domande 21:10
Ambrogina Paolini, moglie di Lino, descrive caratterialmente le sue bambine e invita gli Osti a scrivere lettere 22:46
Rita Bertò fa ascoltare Oh Mein Papà di Carla Boni 24:20
Rita invia il suo augurio di Natale agli Osti e Giorgio li aggiorna sul proprio rendimento scolastico 27:29
Canzone per gli Osti 28:15
Imitazione dei rumori che fa un treno e barzellette raccontate da Renato Bertò 30:17