Parte I
Canto di donna: il carnevale 00:00
Canto di donna: il padre 01:23
Canto di donna: i topolini 02:29
Canto e voce di donna 04:49
Canto di donna: inno religioso 05:50
Canto di donna: i saluti 06:12
Canto di donna: “ Le rondinelle” 07:21
Canto di donna: “Pasqua” 07:58
Coro di bambini: inno religioso 08:48
Canto di donna: inno religioso 10:55
Canto di donna: “I fiori” 12:11
Canto di bambino: “Fiori alla mamma” 13:50
Canto di donna: “La foto della mamma” 15:24
Canzone “Pino solitario” 17:44
Canzone “Paesanella” 20:20
Canzone “La pelle di Dio” 23:07
Musica strumentale 24:35
Canzone “Il nostro capo indiano si chiama Falco Nero” 30:53
Canto di donna: il falegname 33:11
Canto di donna: “Ciao cara maestra” 34:01
Canzone “Il pesciolino stanco” 36:44
Musica strumentale 39:19
“Alle porte del sole” di Gigliola Cinquetti e canzone in inglese 40:16
Parte II
Canzone “Il valzer del moscerino” 00:00
Canzone di Pinocchio 02:52
Canto di donna: le maschere di carnevale 05:00
Voce di uomo che recita alcuni versi 06:28